Юный истребитель демонов Дэндзи, мечтавший о встрече с объектом своего обожания Макимой, оказывается застигнут проливным дождём. Спасаясь от непогоды, он неожиданно знакомится с девушкой по имени Резе, которая трудится в близлежащем кафе. Она приветливо улыбается ему, и беседа постепенно перетекает в лёгкое, свободное общение.
С этой, казалось бы, мимолётной случайности привычное существование Дэндзи медленно, но верно приходит в движение. Его обычные дни начинают наполняться новыми, едва уловимыми переменами.