1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун нуждается в заработке на несколько месяцев. В этот же момент Дон Ширли, изысканный и состоятельный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классическую музыку, планирует концертное турне по южным штатам Америки, где по-прежнему господствуют расовая сегрегация и предрассудки. Для поездки ему требуется водитель, телохранитель и помощник в решении бытовых вопросов, и он нанимает Тони.
У этих двух мужчин практически нет ничего общего, но предстоящее путешествие станет для них испытанием, которое коренным образом изменит судьбу каждого.