Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть общественности истинную сущность Волшебника. В то же время волшебница Глинда, ставшая олицетворением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По распоряжению мадам Моррибл она обращается к народу Оз, утверждая, что правление Волшебника несёт стабильность.
Однако по мере того как влияние Глинды растёт и она готовится к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды убедить подругу примириться с Волшебником не приносят результата, лишь усугубляя противостояние между ними.