Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад. Его путь превращается в настоящее приключение, полное неожиданных знакомств, трудностей и риска.
Тем временем родители, обнаружив пропажу сына, бросаются в погоню. Но успеют ли они найти мальчика и исправить свои ошибки до того, как новогодние часы пробьют полночь?