Отправляясь на рыбалку, будь готов к неожиданной удаче — например, вытащить волшебную Щуку, способную исполнить три желания. Однако Емеля, потратив два из них впустую, решает сохранить последнее. Чтобы завоевать сердце царской дочери Анфисы, ему придется действовать самостоятельно, без помощи магии. В этом ему поможет сама Щука, которая, сбросив свою рыбью оболочку, превращается в обычную девушку по имени Василиса.
Вместе им предстоит отправиться на поиски скатерти-самобранки, встретиться с загадочным Котом Баюном и побывать в мрачном царстве Кощея. Пройдя через все испытания, они поймут, что настоящее чудо кроется не в волшебных предметах, а в возможности быть рядом с тем, кого любишь.