Владыка мрака Саурон ведёт свои несметные полчища к стенам Минас-Тирита, цитадели Последней Надежды. Он уже чувствует грядущий триумф, однако эта уверенность ослепляет его, не позволяя разглядеть двух малых существ — хоббитов, которые в это самое время приближаются к жерлу Роковой Горы.
Именно там, у подножия вулкана, этим двум крошечным созданиям суждено совершить главное — уничтожить Кольцо Всевластия, источник силы самого Тёмного Властелина. Пока всё его внимание приковано к грандиозной битве, судьба всего Средиземья решается в ином месте, оставаясь незамеченной для него.