Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни женщиной.
Именно тогда он приступает к созданию нового романа, персонажами для которого служат люди из его круга общения. Среди них появляется и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.