1932 год. После многих лет разлуки с родными местами близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой городок в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой, а затем построили карьеру гангстеров в Чикаго. Братья решают выкупить участок земли с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с близлежащих плантаций.
Главным событием на открытии становится выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его блюз настолько виртуозен и полон чувства, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.