Рудо обитает в месте, где все отходы и преступников сбрасывают в пропасть, начинающуюся прямо за городской чертой. Их родственников же переселяют в трущобы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил там же, пока его не обвинили в убийстве приёмного отца Регто. Не дав ему даже вымолвить слово в оправдание, Рудо выбросили в ту самую мусорную бездну.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку и понял, что всегда жил на небесном острове, а пропасть — это и есть настоящая земля. Едва не погибнув от ядовитых испарений, он подвергся нападению ожившей груды мусора. Если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать правду о себе и мире, а также попытаться исполнить последнюю волю Регто — изменить этот прогнивший мир.