Между небом и землей родилась Жемчужина Хаоса, наделенная необъятной мощью. Порожденный ею демон немедля поднял бунт. Владыка Небес усмирил это создание, рассек жемчужину надвое — на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заключил обе в лотосовый цветок. Он повелел бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа возродилась третьим сыном правителя Ли Цзина, нареченным Нэчжа, а на Жемчужину Демона наложил рок: через три года ее уничтожит удар молнии.
Однако другой бессмертный, по имени Ян Вэй, накануне появления наследника похищает Жемчужину Духа, и демон вселяется в младенца. Едва родившись, Нэчжа обрушивает на людей огненные шары, сея панику и разрушения. Чтобы обуздать его, Тайи надевает на ребенка золотой смирительный обруч. Правитель Ли Цзин умоляет сохранить сыну жизнь и клянется, что не выпустит его за пределы дворца, ведь через три года Нэчжу все равно постигнет смертельное проклятие.