Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает у себя рак лёгких. Из-за тяжёлого материального положения семьи и неутешительных прогнозов он принимает решение начать производить метамфетамин. В этом деле он вовлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого, во время операции УБН, потерял партнёра и свою лабораторию.