В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила решила пошалить. Бес так всех попутал, что даже месяц спрятался, а метель замела все дороги. Но это не остановило могучего кузнеца Вакулу, влюбленного в красавицу Оксану. Чтобы завоевать сердце гордой девушки, он отправился в самое пекло, чтобы добыть для нее царские черевички.
Не испугавшись проделок нечисти, находчивый кузнец сумел оседлать самого черта и отправился прямиком в Петербург. Там он выпросил у самой императрицы Екатерины II заветные башмачки. Так Вакула не только одолел злые силы, но и доказал свою любовь, вернувшись к Оксане с царским подарком. Эта веселая и поучительная история основана на экранизации повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».