1976 год. Пара Дарси и Дафна прибывает в уэльскую деревню, чтобы посвятить время своим творческим задачам. Оба супруга связаны со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции на основе записей, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких записей Дарси неожиданно падает в странное магическое кольцо.
На следующий день к ним приходит юноша, представившийся местным жителем. Постепенно подростку удаётся завоевать доверие пары, и он начинает делиться историями о разнообразных древних верованиях, характерных для этих мест.