Август 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Так называемое Средиземье — недавно отбитые у врага земли, ставшие особым районом, где орудуют заброшенные в наш тыл вражеские разведчики и диверсанты. Части Красной Армии уже выходят к границе, гоня войну обратно на запад. Но этому наступлению грозит удар в спину. Парировать эту угрозу способны лишь офицеры СМЕРШа.