1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих бумаг.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы вычислить и обезвредить общего противника.