Два отличника, закончившие полицейскую академию, теперь служат враждебным силам: один, будучи агентом преступного мира, скрывается в полиции, а второй, как тайный внедрённый агент, работает внутри самой мафии. Оба убеждены, что обязаны найти и устранить друг друга, однако постоянное существование в мире лжи и перевёрнутых ценностей необратимо меняет их самих.
Ежедневная игра в чужие роли и необходимость жить по законам вражеского лагеря постепенно размывают их прежние убеждения и личность. Герои начинают сомневаться в том, где заканчивается притворство и начинается их подлинное «я», а долг превращается в личную одержимость, стирающую границы между добром и злом.